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トレード手法を学ぶ!FX・株(相場)のトレード手法の必勝法

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2007-05-03

投資信託・不動産投資・不動産投資信託・投資信託協会・投資信託 ガイド・投資ファンド・投資顧問は全て投資信託です

■投資信託
投資信託は、多数の投資家が資産運用会社に資金を預け、資産運用会社がその資金を株式や債券、金融派生商品などの金融資産、あるいは不動産などに投資し、その運用で得た利益を投資家に分配する金融商品。運用で損失が出た場合には投資家が負担する。

投資信託は、元本保証のない株式や債券などの金融商品に投資をし、個別に決算をする。原則として元本保証はない。銀行などの普通預金や定期預金よりも良いリターンが期待できるが、これは相当するリスクを取ったことに対するリスク・プレミアムを受取っていると解釈できる。特にペイオフが解禁され、低金利(ゼロ金利政策)による預金での利息収入がほぼ見込めない現状では、資産運用のための一手段として注目されている。

どの程度のリスクを取ってどの程度のリターンが得られるかは、投資信託の投資対象によって千差万別である。たとえば、株式は債券よりリスクが大きく、リターンも大きいとされる。

■投資信託の分類
投資信託はその応募期間、運用方法、投資対象、経済分析方法によりいくつかに分けられる。

○応募期間による分類
【オープンファンド】
買い付け停止の措置がなされた時以外は、基本的にいつでも買い付け自由。また、いつでも解約・売却も可能。追加型投資信託とも言う。基本的に、購入時に代金とは別に買付手数料を支払う必要がある。

【クローズドファンド】
買い付け期間が定められており、その期間が過ぎれば追加買い付けは一切出来ない。ファンドによっては解約・売却が一定期間制限されるものもある。単位型投資信託とも言う。買付手数料は購入代金に含まれているものが殆ど。

○運用期間による分類
【無期限ファンド 】
運用期間が定められていないもの。約款で定められた最低総資産を下回らない限り、半永久的に運用を継続する。

【有限ファンド 】
運用期間が定められているもの。期間満了とともに運用を終了し、預託者に対し償還が行われる。
ただし、有限といっても必ず運用を終えるとは限らず、運用成績次第では運用期間、償還日の延長が行われることも多い。

■投資対象による分類
○公社債投資信託・郵便局 投資信託
◆長期公社債投信(狭義の公社債投信)
◆短期公社債投信
◆中期国債ファンド
◆マネー・マネージメント・ファンド(MMF)
◆マネー・リザーブ・ファンド(MRF)

○株式投資信託
◆国内株式型
◆国際株式型
◆バランス型
◆転換社債型
◆インデックス型
◆業種別インデックス型
◆派生商品型
◆限定追加型
◆ファンド・オブ・ファンズ(別の投資信託によって運用する投資信託)

○REIT(不動産投資信託)

■投資信託にかかるコスト
投資信託は、運用を外部に委託する仕組みであるため、購入時や運用期間中、更には解約時に所定の手数料(コスト)がかかる。主な手数料は、下の通りである。

○販売手数料
投資信託の購入時に、販売会社が徴収するもの。同じ投資信託であっても、購入金額や取り扱い金融機関により手数料額が異なる場合がある。またこれを徴収しない販売会社もあり、「ノーロードファンド」と呼ばれている。なお「販売」ではない分配金の自動再投資の場合は無手数料で購入できる。

○信託報酬
投資信託の運用期間中、運用会社と販売会社が徴収するもの。年間の徴収率があらかじめ定めてあり、毎日の基準価格から少しずつ差し引く形で徴収される。販売手数料と違い、所有額や販売会社による差異は生じない。基本的に、投資対象が株式のものは債券とするものより高く、また日本に投資するものよりも海外(特に新興国)に投資するもののの方が高くなる傾向がある。基準価額は、信託手数料を差し引いた後の価額で表示されるため、ファンドの所有者が意識する事は少ないが、購入時のみの販売手数料とは違い、毎日引かれるため長期運用になればなるほど、信託報酬が運用利回りに与える影響は大きくなる。

○信託財産留保額
投資信託の売却時に徴収される。かからないものも多く存在する。ただし、運用会社や販売会社に対して支払われるのではなく、信託財産に還元されるため、厳密には手数料とはいえない。(一部解約の場合は、信託財産の一部となった信託財産留保額を、残り所有口数に応じて受け取る事になる。)これは、解約がファンドの運用に悪影響を与える可能性があるため、ファンドの他の投資家に対する迷惑料として説明される。分配時には徴収されない。

■分配金
投資信託の分配金は、定期預金の利子や株式の配当金とは性質が異なる。分配金には課税扱いとなる普通分配金と非課税扱いとなる特別分配金(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があり、「普通分配金」には課税されるため、たとえ分配金受け取りではなく自動再投資を選択したとしても税金分の資産が目減りすることになり、複利効果が減少する。そのため、資産形成(お金を増やす)が目的である場合には、分配金はむしろ無い方が望ましい。高額の分配金を出す事をセールスポイントにしているようなファンドを購入する場合には、分配金が資産形成の阻害要因になるというデメリットを十分理解しておく必要がある。



-----出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』-----より


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